Wskazówki dotyczące ról, uprawnień użytkowników oraz administracji profilami

Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami użytkowników i dostępem w ramach ZnanyLekarz

W tym artykule wyjaśniono, jak zarządzać rolami użytkowników, uprawnieniami i zaproszeniami w systemie ZnanyLekarz. Dowiesz się również, jak przypisywać uprawnienia edytorskie do profili.

Nadanie dostepu użytkownikowi do kalendarza

W ZnanyLekarz sekcja „Użytkownicy i dostepy” umożliwia głównemu właścicielowi konta zapraszanie nowych użytkowników i przypisywanie im określonych uprawnień.

Aby skorzystać z tej funkcji, administrator musi zalogować się do systemu, wybrać „Ustawienia” w menu po lewej stronie, a następnie kliknąć „Użytkownicy i dostepy”.

Na tej stronie administrator może:

• Wyświetlić wszystkich użytkowników zaproszonych do kalendarza oraz przypisane im role.
• Sprawdzić status użytkowników (aktywny/nieaktywny).
• Zarządzać uprawnieniami użytkowników lub je cofać.
• Zapraszać nowych użytkowników, takich jak asystenci czy kadra zarządzająca.

Po wybraniu opcji „Zaproś nowego użytkownika” pojawi się formularz, w którym należy:

• Wybrać predefiniowaną rolę z menu rozwijanego.
• Wprowadzić imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika (pola obowiązkowe).

Po wypełnieniu tych danych administrator może nadać następujące uprawnienia:

• „Pacjenci” – dostęp do danych pacjentów.
• „Komunikacja z pacjentem” – możliwość wysyłania wiadomości i odpowiadania na nie.
• „Statystyki” – dostęp do raportów kalendarzowych i metryk.
• „Przegląd harmonogramów” – widoczność wszystkich harmonogramów zasobów.
• „Kampanie” – zgoda na wysyłanie kampanii e-mailowych lub SMS.
• „Ustawienia” – dostęp do ustawień, zaproszeń i opcji konfiguracji.

Dodatkowo administrator może włączyć lub wyłączyć:

• „Powiadomienia” – alerty e-mail o zmianach w terminach wizyt.
• „Aplikacje” – korzystanie z zewnętrznych integracji powiązanych z kalendarzem.

Po zakończeniu konfiguracji należy kliknąć „Wyślij zaproszenie”. Zaproszony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail ważną przez 7 dni. Po zaakceptowaniu zaproszenia i utworzeniu konta, użytkownik pojawi się na liście jako „Aktywny”.

Role użytkowników

Główne role dostępne:

• Lekarz/Administrator: Właściciel konta SaaS; zarządza kalendarzami i użytkownikami.
• Sekretarka/Asystentka: Użytkownicy wspierający codzienne zadania, takie jak planowanie wizyt.
• Marketing: Rola dla personelu zarządzającego działaniami promocyjnymi.

Nadanie dostępu do edycji profilu

Administracja profilami dotyczy uprawnień do edytowania profiluna portalu znanylekarz.pl. Tylko zarejestrowani użytkownicy portalu mogą otrzymać zaproszenie do zarządzania profilami.

Aby dodać nowego użytkownika, wprowadź jego adres e-mail w odpowiednim polu, a następnie kliknij niebieski przycisk Dodaj. Za każdym razem, gdy dodasz użytkownika, zostanie on wyświetlony na liście. Użyj menu rozwijanego, aby określić poziom uprawnień, które chcesz przyznać wybranej osobie i zapisz zmiany . Typ dostępu:

• „Brak dostępu” – usuwa dotychczasowe uprawnienia.
• „Dostęp do wszystkich kalendarzy” – umożliwia wgląd w kalendarze.
• „Pełny dostęp” – zapewnia pełne uprawnienia edycji profilu.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia.