Wskazówki dotyczące ról, uprawnień i administracji

Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami użytkowników i dostępem w ramach ZnanyLekarz SaaS oraz jak administrować profilami.

W tym artykule wyjaśniono, jak zarządzać rolami użytkowników, uprawnieniami i zaproszeniami w systemie ZnanyLekarz. Dowiesz się również, jak przypisywać uprawnienia edytorskie do profili.

Administracja użytkownikami w SaaS

W ZnanyLekarz SaaS sekcja „Administracja” umożliwia głównemu właścicielowi konta (zazwyczaj lekarzowi) zapraszanie nowych użytkowników i przypisywanie im określonych uprawnień.

Aby skorzystać z tej funkcji, administrator musi zalogować się do systemu SaaS, wybrać „Ustawienia” w menu po lewej stronie, a następnie kliknąć „Administracja”.

Na tej stronie administrator może:

• Wyświetlić wszystkich użytkowników zaproszonych do kalendarza oraz przypisane im role.
• Sprawdzić status użytkowników (aktywny/nieaktywny).
• Zarządzać uprawnieniami użytkowników lub je cofać.
• Zapraszać nowych użytkowników, takich jak asystenci czy kadra zarządzająca.

Po wybraniu opcji „Zaproś nowego użytkownika” pojawi się formularz, w którym należy:

• Wybrać predefiniowaną rolę z menu rozwijanego.
• Wprowadzić imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika (pola obowiązkowe).

Po wypełnieniu tych danych administrator może nadać następujące uprawnienia:

• „Pacjenci” – dostęp do danych pacjentów.
• „Komunikacja z pacjentem” – możliwość wysyłania wiadomości i odpowiadania na nie.
• „Statystyki” – dostęp do raportów kalendarzowych i metryk.
• „Przegląd harmonogramów” – widoczność wszystkich harmonogramów zasobów.
• „Kampanie” – zgoda na wysyłanie kampanii e-mailowych lub SMS.
• „Ustawienia” – dostęp do ustawień, zaproszeń i opcji konfiguracji.

Dodatkowo administrator może włączyć lub wyłączyć:

• „Powiadomienia” – alerty e-mail o zmianach w terminach wizyt.
• „Aplikacje” – korzystanie z zewnętrznych integracji powiązanych z kalendarzem.

Po zakończeniu konfiguracji należy kliknąć „Wyślij zaproszenie”. Zaproszony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail ważną przez 7 dni. Po zaakceptowaniu zaproszenia i utworzeniu konta, użytkownik pojawi się na liście jako „Aktywny”.

Administracja profilami

Administracja profilami dotyczy uprawnień edytorskich na portalu znanylekarz.pl. Tylko zarejestrowani użytkownicy portalu mogą otrzymać zaproszenie do zarządzania profilami.

Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, kliknij „Profil”, a następnie „Uprawnienia profilu”. Tutaj administrator może nadać:

• „Uprawnienia do edycji” – pozwala na zmianę tekstów, zdjęć oraz listy leczonych chorób.
• „Zgoda na odpowiadanie na opinie” – umożliwia reagowanie na recenzje pacjentów.

Jeśli profil nie jest częścią kliniki, dostęp można przyznać, wybierając profil, klikając „Edytuj profil” i otwierając sekcję „Użytkownik”. Wpisz adres e-mail, kliknij „Dodaj”, a następnie wybierz typ dostępu:

• „Brak dostępu” – usuwa dotychczasowe uprawnienia.
• „Dostęp do wszystkich kalendarzy” – umożliwia wgląd w kalendarze.
• „Pełny dostęp” – zapewnia pełne uprawnienia, w tym zapraszanie nowych użytkowników.

Role użytkowników w SaaS i na Marketplace

Główne role dostępne:

• Lekarz/Administrator: Właściciel konta SaaS; zarządza kalendarzami i użytkownikami.
• Sekretarka/Asystentka: Użytkownicy wspierający codzienne zadania, takie jak planowanie wizyt.
• Marketing: Rola dla personelu zarządzającego działaniami promocyjnymi.
• Pacjent: Nie ma dostępu do panelu SaaS; korzysta jedynie z Marketplace w celu rezerwacji wizyt.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia.