Zarządzanie wpłatami i wypłatami w Płatności ZnanyLekarz

Dostęp do Płatności ZnanyLekarz

Dostęp do Płatności ZnanyLekarzmożna uzyskać z następującego poziomu:

1. ikona banknotu w menu
2. „Ustawienia” → „Dodatkowe aplikacje” → „Płatności / Konfiguracja”

Menu Płatności ZnanyLekarz zawiera:

• Przegląd
• Historia płatności
• Wypłaty
• Prośby o płatność
• Ustawienia.

Przegląd

Sekcja „Przegląd” pozwala:

• zobaczyć przypomnienia o włączeniu Płatności ZnanyLekarz w adresach, które nie zostały jeszcze aktywowane
• przejrzeć nadchodzące wizyty (dzisiaj i jutro) wraz ze statusem płatności
• wysłać  prośby o płatność SMS-em, jeśli wizyta jest nieopłacona
• sprawdzić poprzednie wizyty z uwzględnieniem:  daty wizyty, statusu płatności, adresu, usługi, imienia i nazwiska pacjenta oraz ceny usługi.

Wszystkie transakcje

W tej zakładce możesz przejrzeć:

• datę utworzenia płatności
• kwotę transakcji i status płatności
• dane pacjenta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
• szczegóły wizyty (data, godzina, specjalista, usługa)
• opcję zwrotu (jeśli jest dostępna).

Dostępne są filtry według daty transakcji, daty wizyty, statusu płatności, imienia i nazwiska pacjenta lub specjalisty. Dane można eksportować do arkusza kalkulacyjnego (.xls).

Wypłaty

W sekcji „Wypłaty” wyświetlane są przelewy na Twoje konto bankowe, znajdziesz tu:

• datę wypłaty
• kwotę
• status płatności
• początkowe i ostatnie cyfry zarejestrowanego konta bankowego.

Za pomocą opcji „Zobacz szczegóły” możesz sprawdzić:

• datę utworzenia transakcji
• kwotę płatności
• termin wizyty
• imię i nazwisko pacjenta oraz adres e-mail
• nazwę usługi.

Dostępne są filtry według daty wypłaty i statusu przelewu. Dane można eksportować do arkusza kalkulacyjnego (.xls).

W tej zakładce możesz również zmienić częstotliwość wypłat.

Jeżeli chcesz zmienić numer konta bankowego do wypłat lub nazwę, która pojawi się na wyciągach bankowych Twoich pacjentów, przejdź do zakładki „Finanse”.

Prośby o płatność

Sekcja „Prośby o płatność” umożliwia wygenerowanie linku do płatności powiązanego lub niepowiązanego z wizytą. Dzięki temu możliwe jest naliczanie opłat za dodatkowe usługi bez konieczności tworzenia nowej rezerwacji.

Kroki:

1. Przejdź do „Próśb o płatność” i kliknij „Utwórz prośbę”.
2. Wprowadź dane pacjenta, kwotę, opcjonalnie powiązaną wizytę i powód płatności.
3. Kliknij „Utwórz prośbę”. Zostanie wygenerowany link do płatności.
4. Skopiuj link lub wyślij go bezpośrednio przez SMS.

W tej sekcji możesz również śledzić:

• datę utworzenia prośby
• kwotę
• status płatności („Opłacono”, „Nie opłacono”, „Anulowano”)
• imię i nazwisko pacjenta
• typ (prośba lub wizyta)
• opis.

Ustawienia

W zakładce „Ustawienia” możesz zarządzać  Płatnościami ZnanyLekarz w odniesieniu do Twoich gabinetów, specjalistów i pacjentów.

Tutaj:

• aktywujesz lub dezaktywujesz Płatności ZnanyLekarz w określonych adresach
• ustawisz zasady płatności dla nowych pacjentów (pierwsze rezerwacje) i powracających pacjentów
• wybierzesz pomiędzy następującymi opcjami płatności: obowiązkowe, opcjonalne lub brak płatności online(jeśli są dostępne).

W zależności od wyboru:

• obowiązkowe – pacjent musi dokonać płatności w określonym terminie, aby potwierdzić rezerwację, w przeciwnym razie wizyta zostaje automatycznie anulowana
• opcjonalne – pacjent może wybrać płatność online lub w placówce
• brak płatności online – przedpłaty są wyłączone dla wybranych grup pacjentów.

Taka konfiguracja zapewnia elastyczność w dostosowywaniu płatności do różnych typów pacjentów i procesów w gabinecie.

• Jeżeli masz aktywne Płatności ZnanyLekarz, musisz ustawić usługi o stałej cenie dla rezerwacji wykonywanych bezpośrednio przez pacjentów.
• Usługi oznaczone jako „od” można wykorzystywać jedynie w przypadku wizyt umawianych przez specjalistę lub placówkę, natomiast mimo to pacjent zobaczy stałą kwotę do opłacenia.
• Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie Płatności, zalecamy ustawienie stałych cen dla wszystkich usług.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, który z przyjemnością udzieli Ci odpowiedzi na nurtujące pytania.