Paquete de vales

¿Cómo vender un vale a un paciente?

Descubre cómo vender un vale a un paciente desde la página de gestión de vales o directamente al crear una cita

Una vez que hayas creado un vale, puedes comenzar a venderlo a los pacientes ya sea directamente desde la página de venta y gestión de vales o en el momento de crear una nueva cita para dicho paciente. A continuación te detallamos ambas maneras de hacerlo.

Cómo vender un vale desde la página de gestión de vales

 

Paso 1: Accede a tu agenda y haz click en el icono correspondiente a los vales que encontrarás en el menú lateral izquierdo para acceder a la página de "venta y gestión de vales".

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Paso 2: Posteriormente, haz click en el botón "Vender un vale" que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla de venta y gestión de bonos. 

 

Paso 3: A continuación, podrás elegir el vale que deseas vender y a qué paciente, junto con otras especificaciones, como por ejemplo si deseas crear también una cita o si por el contrario prefieres no hacerlo en ese momento, y si quieres añadir una fecha de caducidad para que el paciente pueda utilizar el bono solo durante un período determinado.

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Paso 4: Cuando hayas configurado todas las opciones, haz click en "Vender vale" y este aparecerá automáticamente en el listado de bonos vendidos, desde donde podrás consultar también el número de sesiones pendientes y el estado del pago.

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Cómo vender un vale en el momento de crear una cita

 

Para vender un vale al crear una cita, es importante que previamente hayas creado dicho vale y lo hayas asociado a un servicio. Si tienes dudas sobre este proceso, te recomendamos leer nuestra guía "Cómo crear un vale".

A continuación, te detallamos los pasos para crear una nueva cita y vender un nuevo vale durante este proceso.

 

Paso 1: Para empezar, crea una cita como lo haces normalmente, haciendo click en tu agenda y seleccionando el día y hora en el que tendrá lugar la visita.

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Paso 2: En la pantalla de creación de la cita, podrás agregar el nombre del paciente, editar el día y hora de la visita y definir el tipo de servicio de la visita. Para vincular un bono a ese paciente, tanto si ya le ha sido vendido o no, haz click en "Ver más opciones".

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Paso 3: Automáticamente, se mostrarán nuevas opciones además de las de las que vimos en el punto anterior. En el campo de "Vales" podrás seleccionar qué vale activo deseas asociar a esta reserva (si el vale ya fue adquirido previamente, podremos consultar las sesiones restantes, y si el paciente aún no dispone de ese vale podrás ofrecérselo en ese momento).

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Paso 4: Una vez seleccionado el bono y completados todos los datos, haz click en "Crear cita" y esta aparecerá con un icono que nos permitirá identificar a primera vista de que se trata de una cita con un vale vinculado.

¡Felicidades! Con estos pasos, el vale ya habrá sido vendido al paciente y desde ese momento podrás acceder a los datos del vale para ese paciente desde la pantalla de "Venta y gestión de vales".

Desde ahí podrás visualizar el nombre del paciente al que vendiste el bono, el servicio al cual está asociado el vale, las sesiones gastadas y el estado del pago. 

Nota: Cada vez que un paciente asista a una visita a través de un vale, deberá añadir que el paciente ha realizado el pago por medio del vale. Este paso es sumamente importante, ya que de lo contrario la sesión no se contabilizará.

Ahora que ya sabes cómo vender un vale a tus pacientes, es el momento de aprender a asociar una visita de un paciente con el vale que previamente adquirió. En esta guía te enseñamos cómo hacerlo.