Puede cargar su base de pacientes en un solo archivo o añadir nuevos contactos manualmente. Si utiliza la agenda de Doctoralia, sus contactos se sincronizarán automáticamente.
Los usuarios con roles de empleado o gerente pueden acceder a la pestaña de "Contactos" desde "Ajustes". Hay dos maneras de añadir contactos: desde un archivo o manualmente.
Índice de contenidos:
- Cómo subir una lista de pacientes
- Cómo añadir contactos manualmente
- ¿Qué tipo de contactos se pueden añadir?
- Cómo configurar la prioridad de un contacto
Cómo subir una lista de pacientes
1. Acceda a su cuenta de Doctoralia Phone y, una vez dentro, haga clic en "Ajustes" (1) y posteriormente seleccione "Contactos" (2).
2. Desde la sección de "Contactos", haga clic en el botón "Subir CSV". Una vez ahí podrá adjuntar su archivo previamente preparado con todos los datos de los pacientes.
3. Adjunte el archivo previamente preparado en formato CSV, TSV o XLSX. La mayoría de los programas de gestión permiten exportar un archivo con todos los datos de los pacientes, con lo cual no debería tener ningún problema para ello.
Una vez adjuntado el archivo, siga los pasos que le irán apareciendo en pantalla, ya que necesitará alinear los datos de su archivo con las columnas de la pestaña de "Contacto".
Cómo añadir contactos manualmente
1. Acceda a su cuenta de Doctoralia Phone y, una vez dentro, haga clic en "Ajustes" (1) y posteriormente seleccione "Contactos" (2).
2. Desde la sección de "Contactos" haga clic en "Añadir contacto".
3. A continuación, rellene los diferentes campos que se le solicitan: nombre, apellido, teléfono y tipo de contacto si lo desea.
4. Una vez haya rellenado todos los datos, haga clic en "Guardar" y el usuario quedará añadido automáticamente a la lista de contactos.
¿Qué tipo de contactos se pueden añadir?
Puede asignar dos tipos de contacto: empleado y bloqueado.
- Empleado: después de etiquetar un contacto como empleado, la persona que llame a la clínica no escuchará la introducción.
- Bloqueado: los contactos etiquetados como bloqueados no podrán comunicarse con el número de la clínica
También puede dejar este campo en blanco, que será el caso más común para la mayoría de los contactos.
Cómo configurar la prioridad de un contacto
Puede marcar un contacto como importante haciendo clic en la estrella que aparece junto al nombre de dicho contacto. Esta acción le permitirá colocar al paciente al inicio de la cola cuando llame a su centro.
👉 Si quiere ver más en detalle cómo puede marcar un canal o un paciente como prioritario, le recomendamos leer esta guía paso a paso.
Recuerde también que la base de contactos se actualizará automáticamente cada vez que un nuevo número llame a su centro. Si desea agregar un nombre a un número existente, use la barra de búsqueda disponible desde la pestaña de "Contactos".
Si desea actualizar los datos de los pacientes, también puede hacerlo directamente desde una tarea y se verán igualmente reflejados en la base de contactos.
Si quiere más información sobre cómo se almacenan sus datos, le recomendamos visitar la sección de Términos y condiciones.