Jak pobrać raport w formie PDF?
Krok pierwszy:
Otwórz kalendarz ZnanyLekarz, klikając TUTAJ.
Po wejściu w swój kalendarz masz dostęp do Statystyk, Raportów wizyt, Przychodów i Kontroli kosztów. Znajdziesz je tutaj:
Statystyki
W statystykach znajdziesz takie dane, jak:
- Liczba wizyt miesiąc do miesiąca w formie wykresu, bez uwzględniania wizyt odwołanych i tych na których nie pojawił się pacjent.
- Wizyty według typu pacjenta - nowi i powracający.
- Źródło umówienia wizyty w podziale na umówione przez specjalistę, samodzielnie umówione przez serwis ZnanyLekarz, wizyty umówione przez widget i z kampanii.
- Ponadto dostępny jest wykres przychodów miesiąc do miesiąca.
- Wykres prezentujący wizyty według typu usługi, co pozwoli Ci sprawdzić, na jakie usługi pacjenci umawiają się najczęściej.
- Podsumowanie wizyt w liczbach - wizyty przesunięte w celu zapełnienia okienka, nieobecni pacjenci, wizyty anulowane przez specjalistę i przez pacjenta.
Jak pobrać raport za dany okres?
Statystyki możesz pobrać w formie wygodnego raportu PDF. Upewnij się, że został wybrany odpowiedni zakres dat i naciśnij niebieski przycisk w prawym górym rogu Eksportuj jako PDF. Gotowe! Raport automatycznie zostanie pobrany na komputer.
Zestawienie wizyt
Raport generuje zestawienie wizyt zawierające:
- datę wizyty,
- dane pacjenta,
- realizowaną usługę,
- ubezpieczenie,
- wartość wizyty,
- źródło umówienia.
Dodatkowo możesz edytować potrzebne Ci kolumny, zmieniając ich kolejność i dodawać nowe takie, jak: telefon pacjenta, email, placówka, status płatności, metoda płatności, notatki, numer dokumentu oraz datę utworzenia wizyty.
Na górze raportu masz do wyboru różne filtry:
- zakres czasowy,
- adresy (jeśli masz kilka gabinetów),
- wyszukanie po konkretnym pacjencie
- oraz po typie usługi.
Raport możesz wyeksportować do pliku .xlsx
Przychody
Raport przychodów ma bardzo podobne funkcje co Raport wizyt - możesz według filtrów i różnych kolumn kontrolować stan finansów. Dostajesz dzięki temu informacje, ile środków wpłynęło, i ile wpłynie z nieopłaconych jeszcze wizyt.
Aby te dane były wiarygodne, konieczne jest kompleksowe uzupełnienie danych wizyty. Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, czyli Stripe, informacje na temat statusu płatności są automatycznie synchronizowane z danymi w kalendarzu. Jeśli nie korzystasz jeszcze z płatności automatycznych, konieczne jest manualne oznaczanie statusu płatności w ten sposób:
Kontrola kosztów
W tej sekcji możesz prowadzić bieżącą dokumentację swoich kosztów, jak np. wynagrodzenia, zakupy, materiały, czynsze, itp.
Aby rozpocząć, naciśnij przycisk Dodaj koszt i uzupełnij niezbędne informacje. Zapisz zmiany, klikając przycisk Dodaj koszt na dole okna.
