Orçamentos

Como criar, duplicar e editar um orçamento

Mostre a seus pacientes o custo detalhado de seus tratamentos, graças às estimativas

A funcionalidade Orçamentos permite criar diferentes estimativas para informar a cada um de seus pacientes o preço total de seus serviços ou tratamentos.

Veja como criar suas cotações, passo a passo, e como você pode editar, duplicar e/ou alterar seu status.

Índice


Como criar um orçamento

1. Acesse sua Agenda Doctoralia aqui

2. No menu à esquerda, clique no botão Orçamentos

3. No canto superior direito, clique em Criar orçamento

4. A seguir, aparecerá uma tela onde você pode criar seu orçamento, preenchendo uma série de campos. Preencha todos os campos e, ao terminá-los, clique em Salvar orçamento

Estes são os campos que você deve preencher a cada orçamento criado:

  • Dados do emissor: nesta seção, você deve selecionar a agenda da qual os dados serão importados para preencher a nota fiscal de forma mais ágil.
  • Número do orçamento: este número é atribuído automaticamente e te ajudará a controlar o número de faturas que você criou até agora.
  • Data de emissão: esta data também é imóvel e refere-se ao dia em que a fatura foi criada.
  • Válido até: neste campo você deve inserir a data até a qual esta fatura será válida. Esta informação é muito útil, por exemplo, se você aplicou uma promoção especial ou desconto.
  • Formas de pagamento: insira o método de pagamento de sua preferência nesta seção.
    Dados do paciente: para criar uma nota fiscal, você deve adicionar o nome do paciente, que deve ser adicionado previamente em sua agenda. Se ainda não o adicionou, pode ver como fazê-lo aqui. Se desejar, você também pode adicionar seu telefone e e-mail.
  • Tratamento: adicione o nome do tratamento ou procedimento a ser realizado de forma que você e o paciente possam identificá-lo da forma mais clara possível, bem como a duração estimada, se desejar.
  • Serviços: nesta secção pode adicionar todos os serviços que compõem o tratamento, com o número de sessões prestadas, o custo total do serviço e o desconto se aplicável.
  • Notas: Se desejar, você pode adicionar comentários adicionais.

Depois que essas etapas forem seguidas, seu orçamento será criado. A partir desse momento, ele aparecerá na página principal Orçamentos junto com o restante dos orçamentos que você criou até o momento.


Como editar um orçamento

1. Para realizar qualquer ação relacionada a um orçamento já criado, acesse a seção Orçamentos que você encontrará no menu à esquerda do seu perfil.

2. Em seguida, localize o orçamento em questão e clique nos três pontos (1) que aparecem à direita do orçamento em questão. Um menu suspenso será aberto automaticamente com uma série de ações a serem executadas (2): baixar como PDF, editar, duplicar ou excluir. Clique na ação desejada.

  • Baixar como PDF: clicar nesta opção fará o download automático da cotação selecionada para o seu dispositivo como um arquivo PDF.
  • Editar: esta opção permite que você edite qualquer um dos dados do orçamento. Assim que terminar de editá-los, basta clicar em "Salvar orçamento" e as alterações serão aplicadas automaticamente.
  • Duplicar: esta opção é muito útil se você tiver que fazer orçamentos semelhantes para vários pacientes ou criar um novo orçamento para o mesmo paciente, pois permite duplicar um orçamento já preparado e você só precisa alterar os dados necessários. Depois de clicar em "Salvar orçamento", o novo orçamento será criado automaticamente.
  • Apagar: se quiser apagar um orçamento por qualquer motivo, pode fazê-lo através desta opção. Assim que clicar em "Eliminar", aparecerá uma mensagem a informá-lo de que, uma vez eliminado o orçamento, não poderá recuperá-lo.

Como mudar um status de orçamento

1. O status padrão de uma cotação é Pendente. Se você deseja atualizar o status de um determinado orçamento, acesse a seção Orçamentos

2. Em seguida, localize o orçamento cujo status você deseja alterar e, na coluna Estado de aprovação, clique no símbolo que aparece ao lado de Pendente

3. Em seguida, um menu suspenso será aberto a partir do qual você pode atualizar o status do orçamento de acordo com se ele foi aceito ou rejeitado.

Pronto! Agora você sabe criar e editar orçamentos. Esperamos que você goste dessa funcionalidade.