Implementação

Como importar dados no SaaS Doctoralia

Veja como importar os dados do seu centro médico para o sistema Doctoralia

Quando um novo cliente possui uma base de dados (pacientes, prontuários, etc.) é fundamental que haja a importação desses dados para o sistema Doctoralia. Ter o histórico de pacientes que visitaram o centro médico no passado torna o onboarding mais ágil e fácil. 

Entendemos que os clientes querem trazer para a Doctoralia não só informações básicas dos pacientes (nome, sobrenome, telefones, endereço, etc.), mas também informações sobre consultas passadas e futuras, além de episódios clínicos (disponível apenas para doutores individuais). 

Para tornar esse processo mais seguro e suave, introduzimos um novo fluxo de importação para Clínicas e Doutores individuais.

Quais são os benefícios do novo fluxo de importação?


  1. O processo de importação agora ficou mais rápido e seguro. Com essa nova funcionalidade, o cliente pode enviar os dados para importação diretamente pelo seu perfil, ao invés de fazer isso por e-mail (como era antes).
  2. A segurança dos dados vem em primeiro lugar! Agora os clientes precisam entrar no perfil do SaaS para iniciar o processo de importação de dados, dessa forma conseguimos saber exatamente quem fez a importação ou a solicitação.

Como seguir o novo fluxo de importação


1. No menu Configuração (1), selecione Importar dados (2):

importar dados

2. Clique no botão Importar dados em qualquer um dos lugares onde ele aparece (canto superior direito ou centro da página):

página importar dados

3. Agora clique no botão Selecionar arquivos* (1) e selecione os arquivos que deseja importar. Depois, basta clicar no botão Carregar arquivo (2):

carregar arquivos

4. O time de importação irá organizar os dados e importá-los. Quando estiver tudo pronto, avisaremos você!

Seleção dos arquivos para importação


Nesta etapa, o cliente pode carregar vários arquivos ao mesmo tempo, dependendo dos dados que pretende importar.

Informações importantes ao importar arquivos:

  1. Especificar o tipo de dados carregados (pacientes, visitas, serviços, episódios clínicos, horas de trabalho ou outros dados).
  2. Recomendamos que adicione uma coluna dentro do arquivo para consentimentos de marketing no arquivo de dados cadastrais dos pacientes com valores como: "Sim/Não" ou "Consentimento/Não consentimento". Se mais tarde o cliente desejar enviar uma campanha para esses pacientes, isso já estará configurado conforme o que essa coluna informar.
  3. Dizer se os arquivos carregados veem de outro software e qual é o nome desse software.

🔐 Como nesse processo o cliente confia a Doctoralia dados sigilosos, o arquivo carregado será encriptado, gerando uma senha para garantir que apenas os que a possuem possam acessar o arquivo.

⏳ Por por razões de segurança, os arquivos carregados serão armazenados em nossos servidores por apenas 30 dias. Depois serão apagados.

O que acontece a seguir?


Assim que os arquivos forem enviados, a Equipe de Importação entrará em ação!

🔒 Apenas usuários restritos têm acesso à área de arquivos (aqueles que possuem a senha encriptada).

O importador fará todos os passos para terminar a importação. Assim que essa etapa for finalizada, o cliente em questão será notificado.

📢 ATENÇÃO: Importar dados de pacientes (Configuração) é diferente de Importar pacientes (Lista de Pacientes). Leio o FAQ sobre esse tópico aqui.