Criar várias tarefas na aba “A Fazer”

Você precisa fazer muitas ligações para pacientes? Adicione um arquivo com os detalhes da ligação e as tarefas serão criadas automaticamente na aba “A Fazer”, permitindo que você faça chamadas com apenas um clique.

Quando eu posso usar essa opção?

Essa solução é perfeita para quando você precisar fazer várias ligações, por exemplo:

• Para confirmar consultas;
• Para cancelar consultas;
• Para informar um grupo de pacientes sobre mudanças.

Como eu importo tarefas para o sistema?

Na página inicial do Doctoralia Phone vá até a aba “A Fazer” e clique em “+ Adicionar várias tarefas”.

Inclua um nome no arquivo para descrever as tarefas, por exemplo: “confirmação de consulta”. Esse nome será adicionado como comentário para todas as tarefas, a menos que você mude em outro momento.

Depois de adicionar o nome, baixe o modelo para suas tarefas. Este é o arquivo que vai permitir que você adicione os detalhes dos pacientes, como número de telefone (obrigatório), nome e comentários adicionais (opcional).

O modelo será baixado no formato .csv. Uma vez que você abri-lo, encontrará mais instruções de como adicionar seus dados. Siga as instruções de preenchimento e salve o arquivo. Você pode adicionar até 100 tarefas. Garanta que salvou no formato correto (.csv).

Quando o arquivo estiver pronto, basta fazer upload. Clique no botão "Carregar modelo" e selecione o arquivo diretamente do seu computador.

Depois de adicionar o nome e fazer upload do arquivo, o botão “Salvar” ficará ativo. Clique nele para finalizar o processo.

Se tudo estiver correto, as novas tarefas serão adicionadas na aba “A Fazer”. Elas serão como qualquer outra tarefa em “A Fazer”, o que significa que elas estarão na aba até que sejam resolvidas, pelo máximo de 90 dias.

Agora você pode fazer ligações através das tarefas criadas. ✅