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Criar várias tarefas na aba “A Fazer”
Você precisa fazer muitas ligações para pacientes? Adicione um arquivo com os detalhes da ligação e as tarefas serão criadas automaticamente na aba “A Fazer”, permitindo que você faça chamadas com apenas um clique.
Quando eu posso usar essa opção?
Essa solução é perfeita para quando você precisar fazer várias ligações, por exemplo:
- Para confirmar consultas;
- Para cancelar consultas;
- Para informar um grupo de pacientes sobre mudanças.
Como eu importo tarefas para o sistema?
Na página inicial do Doctoralia Phone vá até a aba “A Fazer” e clique em “+ Adicionar várias tarefas”.
Inclua um nome no arquivo para descrever as tarefas, por exemplo: “confirmação de consulta”. Esse nome será adicionado como comentário para todas as tarefas, a menos que você mude em outro momento.
Depois de adicionar o nome, baixe o modelo para suas tarefas. Este é o arquivo que vai permitir que você adicione os detalhes dos pacientes, como número de telefone (obrigatório), nome e comentários adicionais (opcional).
O modelo será baixado no formato .csv. Uma vez que você abri-lo, encontrará mais instruções de como adicionar seus dados. Siga as instruções de preenchimento e salve o arquivo. Você pode adicionar até 100 tarefas. Garanta que salvou no formato correto (.csv).
Quando o arquivo estiver pronto, basta fazer upload. Clique no botão "Carregar modelo" e selecione o arquivo diretamente do seu computador.
Depois de adicionar o nome e fazer upload do arquivo, o botão “Salvar” ficará ativo. Clique nele para finalizar o processo.
Se tudo estiver correto, as novas tarefas serão adicionadas na aba “A Fazer”. Elas serão como qualquer outra tarefa em “A Fazer”, o que significa que elas estarão na aba até que sejam resolvidas, pelo máximo de 90 dias.
Agora você pode fazer ligações através das tarefas criadas. ✅